芯片在耐磨鋼板生產加工廠受影響嗎？耐磨鋼板在全球芯片格局巨變將至？美國芯片行業即將迎來一則重磅政策。當地時間8月3日，美國白宮在一份聲明中表示，美國總統拜登將于8月9日正式簽署《芯片與科學法案》，直接補貼和激勵美國的半導體產業，在拜登正式簽署后，這項法案即可立法。中信建投認為，新能源方向高景氣趨勢未見拐點，但短期面臨淡季景氣不再加速、核心主流標的估值基本修復至較高分位且擁擠度依舊較高等顧慮。目前估值處于歷史相對低位但景氣有催化預期的板塊可以適度關注：一是對于軍工板塊應給予戰略性重視，其超越經濟周期的行業景氣具備一定確定性，耐磨鋼板且未來國企改革深入有利于業績提升和體現；二是有著長邏輯的自主可控在近期事件催化下市場關注度上升，另一方面由于全球半導體周期仍處下行通道，基本面或至23H1觸底，因此板塊整體上以交易性機會為主。

《每日經濟》稱，韓國政府決定向美國提議要以“兩大原則”為基礎，討論今后的半導體合作方向�！皟纱笤瓌t”的具體內容是指“‘芯片四方聯盟’參與國應該尊重中國強調的一個中國原則”和“不提及對中國進行出口限制”。韓國政府相關人士稱，“‘芯片四方聯盟’是為相關國家能在半導體產業發揮協同效應的協議體”，“不是為了在技術上孤立中國的技術安保同盟”。美國要求韓國在8月底之前就是否參加“芯片四方聯盟”進行回復。中國外交部發言人7月底對此回應說，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律作用的結果。加強產業鏈供應鏈開放合作，防止碎片化，有利于有關各方和全世界。中方反對人為推動產業轉移、脫鉤，耐磨鋼板生產加工廠破壞國際貿易規則，割裂全球市場�！拔覀兿Ｍ�韓方從自身長遠利益和公平開放的市場原則出發，秉持客觀公正立場，多做有利于中韓關系發展、有利于全球產業鏈供應鏈穩定的事�！敝行抛C券發布周度策略指出，8月A股在尋找新平衡的過程中，資金博弈仍然劇烈，市場波動依然較大。當前行業間及賽道內估值分化均在擴大，由于增量資金有限，市場調倉博弈仍將持續。配置上，建議堅持成長制造、醫藥和消費均衡布局，短期成長制造更偏向半導體及軍工。中金認為，向前看，在國內增長復蘇彈性有限、政策對經濟基本面修復和地產等風險處置事件仍在落實、耐磨鋼板區域形勢不確定性等背景下，市場短期仍可能維持震蕩偏弱的格局，要注意把握節奏和靈活性，穩而后進。對中期市場也不宜過度悲觀，配置上依然以低估值、與宏觀關聯度不高或有政策支持的領域為主。